Kennzahlen-Dashboard für das Personalcontrolling

Mit dieser Excel-Vorlage stellen Sie Kennzahlen zum Personalmanagement und Personalcontrolling zusammen und bilden diese in einem flexiblen Kennzahlen-Dashboard ab. Im ersten Schritt legen Sie fest, welche Kennzahlen Sie darstellen wollen; Sie können beliebig viele Kennzahlen definieren. In der Vorlage sind Kennzahlen für das Personalmanagement erfasst, die Sie beliebig ändern oder erweitern können. Angelegt sind (Beispiele für Personalkennzahlen):

• Anzahl Fehlstunden
• Anzahl Überstunden
• Anzahl durchgeführte Trainingsstunden
• Anzahl Bewerbungen
• Anzahl KV-Vorschläge durch Mitarbeitende

Für jede Kennzahl geben Sie an:

• Bezeichnung der Kennzahl
• Art der Kennzahl: Was ist besser? Niedriger Wert (negativ) oder hoher Wert (positiv)
• Grünwert: Wenn die Kennzahl besser als dieser Wert ist, dann ist das Soll (Zielwert) erreicht.
• Rotwert: Wenn die Kennzahl schlechter als dieser Wert ist, dann befindet sie sich in einem kritischen Bereich unterhalb der Toleranz.
• Der gelbe Toleranzbereich liegt dazwischen.

Dann erfassen Sie für jede Kennzahl zu beliebigen Zeitpunkten (Datum), welche Istwert die Kennzahl hat.

Im Dashboard können Sie dann Ist- und Sollwerte für Ihre Kennzahlen darstellen. Im oberen Bereich des Dashboards wählen Sie den Zeitpunkt oder Zeitraum (Datum, Tage) aus, zu dem Sie alle Kennzahlen im roten, gelben oder grünen Bereich erkennen wollen.

Im unteren Bereich des Kennzahlen-Dashboards können Sie einzelne Kennzahlen auswählen, die dann im Verlauf als Säulen-Diagramm (Zeit als x-Achse) dargestellt werden. Gleichzeitig werden für die ausgewählte Kennzahl der Grünwert und der Rotwert als Linie dargestellt. Mit Schaltern können Sie einstellen, ob die Zeitachse den jeweiligen Kennzahlenwert täglich, monatlich oder jährlich darstellen soll. Bei der Darstellung pro Monat und pro Jahr wird der höchste Wert einer Kennzahl im jeweiligen Zeitraum im Säulen-Diagramm dargestellt.

Die Auswahl der Darstellung in den sechs Diagrammen erfolgt über die Filter- und Datenschnittfunktion von Excel.